Padengtos obligacijos yra ganėtinai naujas reiškinys vertybinių popierių biržose. Luminor bankas tapo pirmąją bendrove kuri investicijoms pritraukti pasirinko padengtų obligacijų platinimą. Kaip rašoma banko pranešime spaudai, tai leido pasiskolinti itin palankiomis sąlygomis, vos už 0,18% metinių palūkanų, o paklausa ženkliai viršijo pasiūlą.

Vienas didžiausių Baltijos šalyse Luminor trečiadienį išplatino 500 mln. eurų padengtų obligacijų (angl. covered bonds), tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse, pranešė bankas. Penkerių metų trukmės vertybiniai popieriai bus listinguojami Airijos vertybinių popierių biržoje.

Pasak banko, investuotojų susidomėjimas obligacijoms buvo didelis – paklausa viršijo 1,6 mlrd. eurų. „Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Iš viso buvo išplatinta 500 mln. Eur padengtų obligacijų, kurių kaina 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), o žinant dabartines ypač žemas palūkanų normas eurais, galutinis pajamingumas buvo dar mažesnis ir sudarė minus 0,18 proc. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais.

Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis“, – pranešime teigia „Luminor“ vadovas Erkki Raasuke (Erkis Rasukė). Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20 proc. paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43 proc. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18 Europos šalių.

Pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje. Pernai gruodį Europos Centrinis Bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas. Reguliuotojas šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą.

Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 metų kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas. Šiemet sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą Aa1.

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 metų rugsėjį jis turėjo 16,6 proc. indėlių ir 18,7 proc. paskolų rinkos dalis.