AS „Citadele banka“ sėkmingai išplatino 20 mln. eurų vertės neužtikrintų subordinuotų obligacijų emisiją, kurios paklausa pasiūlą viršijo tris kartus. 

Nuotrauka: © Citadele

„Didelė obligacijų paklausa, viršijusi pasiūlą tris kartus, yra puikus rezultatas, atspindintis investuotojų pasitikėjimą „Citadele“ banko finansiniu pajėgumu ir strategija. Vertiname investuotojų, partnerių ir klientų pasitikėjimą“, – sako Valters Ābele, „Citadele“ banko vyriausiasis finansininkas ir valdybos narys. 

Iš viso buvo išleista 2000 subordinuotų obligacijų, kurių nominali vertė – 10 000 eurų. Už 10 m. trukmės obligacijas bus mokamos fiksuotos 8 proc. metinės palūkanos. Obligacijos bus įtrauktos į Baltijos obligacijų sąrašą „Nasdaq“ Rygos biržoje 2024 m. balandžio 8 d.

Obligacijos buvo siūlomos instituciniams ir smulkiesiems investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje bei kvalifikuotiems investuotojams iš kitų Europos ekonominės erdvės šalių. Obligacijas įsigijo 582 investuotojai, iš kurių 549 buvo smulkieji, o 33 – instituciniai. Jas įsigijo 36 proc. Latvijos, 23 proc. Lietuvos, 40 proc. Estijos ir 1 proc. kitų šalių investuotojų. Dėl didelės paklausos, pirmenybė skirstant obligacijas buvo suteikta mažmeniniams „Citadele“ banko klientams, o tam tikrais atvejais buvo atsižvelgta ir į ankstesnį bendradarbiavimą su investuotojais. 

Emisijos tikslas – toliau stiprinti „Citadele“ banko reguliuojamojo kapitalo struktūrą, įskaitant naudojimą kaip „Citadele“ subordinuotąjį kapitalą pagal Kapitalo Reikalavimų Reglamentą (CRR) ir visus kitus 2 lygio kapitalui taikomus reikalavimus.