Bankas „Bigbank“ išleidžia naujas neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas su 6,5 proc. palūkanomis
Bankas „Bigbank“ šiandien paskelbė apie naują viešą obligacijų siūlymą Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje, kurio bendra apimtis – nuo 3 iki 8 mln. eurų. Investuotojai gali pasirašyti „Bigbank“ dešimties metų trukmės neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas su 6,5 proc. metine palūkanų norma, mokama kas ketvirtį. Pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, spalio 8 d., ir baigiasi spalio 18 d.
Siekdamas užsitikrinti likvidumą ir galimybę laisvai prekiauti obligacijomis „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.
Bankas „Bigbank“ toliau sparčiai auga tiek būsto, tiek verslo paskolų rinkose. Dabartinis obligacijų platinimas yra trečiasis įmonės 30 mln. eurų vertės obligacijų programos etapas. Jo tikslas yra sustiprinti ir optimizuoti grupės kapitalo struktūrą. „Planuojame iš obligacijų emisijų gautas pajamas panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės įmonių ir būsto paskolų portfelio augimo Baltijos šalyse padengti, taip pat norminiams kapitalo reikalavimams įvykdyti", – aiškina „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martinas Läntsas.
„Nustatydami obligacijų palūkanų normą atsižvelgėme į tai, kad rinkose tikimasi palūkanų normos mažėjimo, taip pat atsižvelgėme į tai, kad Estijos valdžia išleido savo valstybines obligacijas. „Bigbank“ turi labai diversifikuotą paskolų portfelį, kurį sudaro paskolos būstams, vartojimo paskolos, įmonių lizingo produktai, taip pat įmonių plėtros ir investicinės paskolos. Esame gerai valdomas ir šiuolaikiškas bankas. Savo indėlininkams visada mokėjome vienas didžiausių rinkoje palūkanas, teikėme konkurencingus paskolų produktų pasiūlymus, o pastaraisiais metais investuotojams skyrėme jau tris obligacijų emisijas, kurių bendra apimtis siekė 47 mln. eurų“, – sako M. Läntsas.
Daugiau kaip 30 metų veikiantis bankas „Bigbank“ yra Estijos kapitalo valdomas komercinis bankas. 2024 m. birželio 30 d. banko balanso suma siekė 2,6 mlrd. eurų, o akcininkų nuosavas kapitalas – 252,8 mln. eurų. Bankas veikia 9 šalyse, turi 150 tūkst. aktyvių klientų ir daugiau nei 500 darbuotojų. Kredito reitingų agentūra „Moody's“ „Bigbank“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta suteikė Ba1 reitingą pagal ilgalaikių reitingų skalę ir nustatė Ba2 bazinį kredito reitingą (BCA).
Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo sąlygos
Šiandien prasidėjusios viešosios prekybos metu „Bigbank“ siūlo iki 3 000 neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų, kurių pavadinimas yra „EUR 6.50 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 24-2034“. Kiekvienos obligacijos nominalioji vertė – 1 tūkst. eurų, išpirkimo data – 2034 m. splaio 23 d. su fiksuotomis 6,5 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Tuo atveju, jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turi teisę padidinti siūlymo apimtį iki 8 tūkst. obligacijų ar atšaukti perteklinę obligacijų siūlymo dalį.
Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, 2024 m. spalio 8 d., 10.00 val. ir baigsis 2024 m. spalio 18 d., 15.30 val. Obligacijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.
Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus.
Be kita ko, kalbant apie subordinuotąsias obligacijas, reikia atsižvelgti į įsipareigojimų ir reikalavimų nurašymo arba konvertavimo riziką (bail-in rizika). Konkreti informacija apie siūlymą pateikiama prospekte ir trečiosios serijos prospekto santraukoje.
Pagrindinis šio siūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą.
Už obligacijų emisijos gautas pajamas bankas ketina panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės įmonių ir būsto paskolų portfelio augimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, padengti, taip pat norminiams kapitalo reikalavimams įvykdyti.
„Bigbank“ pateiks paraišką „Nasdaq Tallinn AS“ dėl subordinuotųjų obligacijų įtraukimo į vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma įtraukimo į biržos sąrašus ir įtraukimo į prekybos sąrašą data – 2024 m. spalio 24 d.
Trečiosios emisijos prospektas (įskaitant jo priedus), obligacijų sąlygos ir prospekto santrauka yra paskelbti ir juos galima atsisiųsti elektroniniu formatu „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigbank.eu/lt ir Finansų priežiūros tarnybos interneto svetainėje https://www.fi.ee. Be to, antrosios serijos prospekto santraukos ir galutinių obligacijų siūlymo sąlygų vertimus į lietuvių, estų ir latvių kalbas elektroniniu formatu galima gauti „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigbank.eu/lt.
Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, kviečiame jus išsamiai susipažinti su prospektu ir siūlymo sąlygomis (įskaitant jo priedus), kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitartumėte su ekspertu.