Obligacijų emisijos sąlygos ir platinimo detalės

Naujoji obligacijų emisijos dalis bus vieša, prieinama tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Investuotojai galės įsigyti iki 2 metų trukmės skolos vertybinius popierius, už kuriuos kas pusmetį bus išmokama 6 mėn. EURIBOR + 6 % metinė palūkanų norma. Nominali vienos obligacijos vertė – 1 tūkst. eurų, o minimali investicinė suma – 1 tūkst. eurų. Obligacijų išpirkimo galutinė data numatyta 2026 m. gegužės 18 d. Po sėkmingo platinimo, obligacijos bus listinguojamos „Nasdaq Vilnius“ alternatyvioje vertybinių popierių rinkoje „First North“, suteikiant investuotojams galimybę prekiauti šiomis obligacijomis antrinėje rinkoje.

Obligacijų platinimą organizuoja Estijos investicinės bankininkystės bendrovė „Redgate Capital“, investicijų valdymo bendrovė „Evernord“ ir Šiaulių bankas. Šie platintojai užtikrins, kad emisija vyktų sklandžiai ir atitiktų visus reguliavimo reikalavimus. Investuotojai, norintys įsigyti obligacijas, galės tai padaryti per šiuos platintojus nurodytu platinimo laikotarpiu.

Verslo centro „Hero“ projektas: ambicingas ir tvarus

Verslo centras „Hero“ yra statomas Vilniaus centriniame verslo rajone (CBD), vienoje perspektyviausių miesto vietų. Projektas, kurio bendra investicijų suma siekia 112 mln. eurų, yra vienas ambicingiausių „Realco“ portfelyje. Verslo centras pasižymės A+ energinio naudingumo klase ir sieks gauti tarptautinius sertifikatus, tokius kaip WELL Gold ir BREEAM Excellent, kas rodo projekto įsipareigojimą tvarumui ir sveikai darbo aplinkai. Tai bus pirmasis pastatas Baltijos šalyse, siekiantis WELL Gold sertifikato, skirto sveikiems pastatams.

Verslo centras „Hero“ pasiūlys 31,6 tūkst. kv. metrų nuomojamo ploto ir 430 automobilių parkavimo vietų požeminėje aikštelėje. Statybos darbai vyksta pagal planą, o projektas turėtų būti užbaigtas 2025 m. antrąjį ketvirtį. Šis projektas ne tik papildys Vilniaus biurų rinką moderniomis ir tvariomis patalpomis, bet ir prisidės prie miesto centro plėtros bei patrauklumo verslui.

Ankstesnės obligacijų emisijos ir investicijų pritraukimas

Tai jau penktoji obligacijų emisijos dalis, skirta verslo centro „Hero“ statyboms finansuoti. Per ankstesnes keturias emisijas „Realco“ jau pritraukė daugiau nei 33 mln. eurų. Pirmosios dvi neviešos emisijos dalys pritraukė 13,5 mln. eurų, trečioji vieša dalis – 6 mln. eurų, o ketvirtoji dalis, kurios metu buvo planuota pritraukti 4 mln. eurų, dėl didelio investuotojų susidomėjimo pasiekė 13,6 mln. eurų. Iš viso rinkoje planuojama pasiskolinti iki 67 mln. eurų, kas sudaro apie 60 proc. bendros projekto investicijų sumos.

Ankstesnių emisijų sėkmė rodo didelį investuotojų pasitikėjimą projektu ir jo plėtotoju. Ketvirtosios emisijos dalies metu obligacijų paklausa stipriai viršijo pasiūlą, o obligacijas įsigijo 372 investuotojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tai patvirtina, kad investuotojai vertina „Hero“ projekto perspektyvas ir „Realco“ reputaciją rinkoje.

Investuotojų susidomėjimas ir projekto perspektyvos

„Realco“ vadovas Julius Dovidonis pabrėžia, kad ankstesnės obligacijų emisijos sulaukė didelio investuotojų dėmesio, o tai rodo pasitikėjimą projektu ir jo plėtotoju. „Toks aktyvumas tik patvirtina, kad investuotojai ne tik įvertino perspektyvų, Vilniaus centriniame verslo rajone kylantį išskirtinį verslo centrą „Hero“, bet ir išreiškė pasitikėjimą projektą plėtojančia bendrove“, – teigia J. Dovidonis.

Julius DovidonisJulius Dovidonis

Šiaulių banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė taip pat pabrėžia projekto patrauklumą investuotojams: „Pagrindinės sėkmės priežastys – tinkamas ir kokybiškas pasiruošimas emisijos platinimui, „Hero“ projekto vieta, tikrai spartus vystymo tempas ir investuotojams jau dabar gerai matomas pažangos rezultatas.“

Naujoji 5 mln. eurų vertės obligacijų emisijos dalis yra svarbus žingsnis link verslo centro „Hero“ statybų užbaigimo. Projektas, kuris turėtų būti baigtas 2025 m., jau dabar sulaukia didelio investuotojų susidomėjimo ir pasitikėjimo. Suplanuota obligacijų emisija suteiks galimybę tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams prisidėti prie šio perspektyvaus nekilnojamojo turto projekto finansavimo, o „Realco“ toliau tęs savo įsipareigojimus kurti modernias ir tvarias verslo erdves Vilniaus širdyje.